レバレッジ投資をしています。
今回は私と家族の資産状況について公開します。
なお、具体的な金額を公表するのはレバレッジド・コア・サテライトの中身だけにさせていただくことをご理解ください。
目次 (クリックでジャンプ)
カガミルの資産
レバレッジド・コア・サテライト
戦略についてはこちらの記事をご覧ください。
2021年1月5日時点での評価額は以下の通りです（1万円未満は切り捨て）。
レバレッジド・コア
QLD 827株（953万円相当）
レバレッジド・サテライト
TQQQ 400株（716万円相当）＋現金 361万円
合計 2030万円
米ドル決済ができないサクソバンク証券で購入しているので、日本円の現金と合わせて持っています。そのため日本円での評価額を記載します。
コアの部分は相場がよほど大きく下落しない限りはホールド継続とし、サテライトの部分は相場の状況を見てTQQQと現金の比率を変更していく予定です。
もちろんリスクを承知の上でやっているので、安易に真似をしないでくださいね（汗）
ソフトバンクグループ(SBG)株 (9984)
Twitterで株クラの方々と出会い交流し、SBG株の将来性を確信するようになりました。
野村證券の口座を利用しています。信用買い（一般信用取引）をすることで少しだけレバレッジをかけています。野村證券を使っているのは信用取引の金利が0.5％と最安のためです。
なお信用取引の場合はレバレッジETFとは違って借金を背負う可能性があるため、私はレバレッジはかけないかごく低い範囲に止めようと思います。
米国株ETF
楽天証券で米国株ETFのSPYとVIGを保有しています。もちろん現物です。
全ての資産にレバレッジをかけているわけではなく、堅実な投資もしています（汗）
ちなみに個人投資家に人気で手数料の低いVOOではなくあえてSPYを選んだ理由は、最も歴史が長く流動性が高いからです。
また、画像にある通りサクソバンク証券でARKKを50株保有しています。こちらについては追加購入のタイミングを逃したと感じており、今後の方針はじっくり考えたいと思います。
NISA口座
楽天証券のNISAを利用しています。
昨年まではNISAでレバレッジETFのSPXLやTMFを買っていました。しかし、SPXLは株価が暴落したら元に戻らない可能性があること、低金利によりTMFのパフォーマンスが今後期待しにくいことから、2020年にいったん全て売却しリセットしました。
2021年からはNISAで楽天VTIに投資しています。
現金
当然ですが、妻と子供がいるので生活防衛資金（生活費数ヶ月分）を持っています。
独身時代はフルインベストメントでもよいのですが、家庭を持つとそうはいきませんね。
妻の資産
SBI証券のNISAを利用しています。
去年までは楽天・米国レバレッジバランス・ファンド（愛称USA360）に投資をしていました。これは、米国株0.9倍＋米国債2.7倍とレバレッジをかけた投資信託です。
しかし、低金利下で今後債券のパフォーマンスは期待できないと判断し解約しました。
2021年からオーソドックスなeMAXIS slim米国株式に投資しています。まだ元本は120万円分なので、毎年追加入金する予定です。
息子の資産
SBI証券のジュニアNISAを利用しています。投資しているのはeMAXIS slim全世界株式です。
ありきたりですが色々考えた上で決めました。選んだ理由はこちらの記事をご覧ください。
2020年に始めたばかりですので、まだ元本は160万円分です。
毎年入金していきたいと思います。
今回は、カガミルと家族の投資内容や資産状況の一部を公開しました。
全ての資産額を明かすことはできませんが、レバレッジド・コア・サテライトの運用状況は定期的にお伝えしていきたいと思います。
投資はくれぐれも自己責任で。
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