資産状況

資産状況(2021年6月)

カガミルです。
レバレッジETFとビットコインに投資しています。

毎月月末に私と家族の資産状況を公開しています。
今回は、2021年6月末時点での資産状況です。

なお、具体的な金額を公表するのはレバレッジド・コア・サテライトの中身と暗号通貨だけにさせていただく点はご理解ください。

ちなみに先月末の資産状況はこちらです。

カガミルの資産

レバレッジド・コア・サテライト

戦略についてはこちらの記事をご覧ください。

2021年6月末時点での評価額は以下の通りです。
なお米ドル決済ができないサクソバンク証券で購入しているので、日本円での評価額を記載します。ドル建てでの比較とは異なり為替の影響も受けます。また1万円未満は切り捨てのため合計が一致しない場合もあります。

レバレッジド・コア・サテライト評価額

レバレッジド・コア
 QLD 1654株(1319万円相当)

レバレッジド・サテライト 
 TQQQ 700株(952万円相当)+現金 420万円

合計 2692万円

(注:上の純資産とは合計額が一致しませんが、これは純資産は売却して日本円に換金した際の手数料が引かれた数字だからだと思われます。)

先月末と比較すると、+330万円と大幅増になりました。

ここ1ヶ月のパフォーマンスをVOO, QQQ(配当は含まない)と比較します。

レバレッジド・コア・サテライト +14.0%

QQQ +6.1%

VOO +1.9%

今年前半のパフォーマンスは以下の通りです。VOOとQQQは、2020年12月末日からのリターンです。

レバレッジド・コア・サテライト +32.6%

QQQ +13.0%

VOO +14.5%

6月は相場が好調で、特にナスダック100指数に投資していた人は大きなリターンを得られたのではないでしょうか。

さらにレバレッジド・コア・サテライトは円換算なので、円安の恩恵も受けられました。

7月1日現在QQQの日足RSIが70を超えていて、加熱感があります。さらに上昇するなら7月中に一部利確を考えています。

コアの部分は相場がよほど大きく下落しない限りはホールド継続とし、サテライトの部分は相場の状況を見てTQQQと現金の比率を変更していく予定です。



暗号通貨

2021年2月にビットコインへの投資を始めました。

当初はSARBICという戦略に則っていましたが、その後ガチホに変更しました。

使っているのはbitFlyerの口座です。

6月末時点で評価額は約74万円です。投資金額は100万円なので、残念ながら約26万円の含み損を抱えています。

また、コインチェックでIOSTも保有しています。

こちらは、25万円投資したのが約6.7万円まで下落してしまいました。

最近暗号通貨は冴えませんが、今後もホールドし続ける予定です。

ソフトバンクグループ(SBG)株 (9984)

野村證券の口座を利用しています。信用買い(一般信用取引)をすることで少しだけレバレッジをかけています。野村證券を使っているのは信用取引の金利が0.5%と最安のためです。

なお信用取引の場合はレバレッジETFとは違って借金を背負う可能性があるため、私はレバレッジはかけないかごく低い範囲に止めようと思います。

米国株ETF

2021年3月から、楽天証券でレバレッジETFを保有しています。こちらは少額で、ガチホする予定のものです。

WEBL 25万円分
CWEB 25万円分
SOXL 毎月1万円ずつ積み立て中

ETFや投資方針は以下の記事で解説しています。

また、米国株ETFのSPYVIGを保有しています。

NISA口座

2021年から楽天証券のNISAで楽天VTIに投資しています。

それ以前はレバレッジETFを購入していましたが、TQQQ購入を契機に全て売却しまして楽天VTIに切り替えました。

現金

妻と子供がいるので生活防衛資金(生活費数ヶ月分)を持っています。



妻の資産

SBI証券のNISAを利用しています。

もともと楽天・米国レバレッジバランス・ファンドに投資していましたが、2021年からeMAXIS slim米国株式に投資しています。
まだ元本は120万円分なので、毎年追加入金する予定です。

息子の資産

楽天証券のジュニアNISAを利用しています。投資しているのはeMAXIS slim全世界株式です。

選んだ理由はこちらの記事をご覧ください。

2020年に始めたばかりですので、まだ元本は160万円分です。
毎年入金していきたいと思います。


今回は資産状況の一部を公開しました。

全ての資産額を明かすことはできませんが、レバレッジド・コア・サテライトの運用状況は定期的にお伝えしていきたいと思います。

投資はくれぐれも自己責任で。

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ABOUT ME
カガミル
理三→東大医学部卒の医師です。 息子が二人います。 子育て、教育、東大医学部/医療、投資について発信します。

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