レバレッジETFとビットコインに投資しています。
毎月月末に私と家族の資産状況を公開しています。
今回は、2021年7月末時点での資産状況です。
なお、具体的な金額を公表するのはレバレッジド・コア・サテライトの中身と暗号通貨だけにさせていただく点はご理解ください。
ちなみに先月末の資産状況はこちらです。
目次 (クリックでジャンプ)
カガミルの資産
レバレッジド・コア・サテライト
戦略についてはこちらの記事をご覧ください。
2021年7月末時点での評価額は以下の通りです。
なお米ドル決済ができないサクソバンク証券で購入しているので、日本円での評価額を記載します。ドル建てでの比較とは異なり為替の影響も受けます。また1万円未満は切り捨てのため合計が一致しない場合もあります。
レバレッジド・コア
QLD 1654株（1375万円相当）
レバレッジド・サテライト
TQQQ 609株（886万円相当）＋現金 543万円
合計 2804万円
（注：上の純資産とは合計額が一致しませんが、これは純資産は売却して日本円に換金した際の手数料が引かれた数字だからだと思われます。）
先月末と比較すると、+112万円となりました。
昨夜TQQQのトレール注文が約定し部分利確。
結果的には7/6に成行売りか持ち続ける方が得だった（今日の先物は値上がり）。だが気にしない、利確できたことの方が重要。「含み益は幻」
レバレッジ投資家はこの至言を忘れないように。利確して初めて自分の物になり心の安寧をもたらしてくれる。 https://t.co/NxkmcC12GY— カガミル@東大卒医師の投資と子育て (@kagamiru_risan) July 9, 2021
このトレール注文により、7/8にTQQQ 91枚が123.5ドルで約定し利確ができました。
ここ1ヶ月のリターンをQQQ, VOO（配当は含まない）と比較します。
レバレッジド・コア・サテライト +4.2%
QQQ +2.9%
VOO +2.4%
コアの部分は相場がよほど大きく下落しない限りはホールド継続とし、サテライトの部分は相場の状況を見てTQQQと現金の比率を変更していく予定です。
暗号通貨
2021年2月に100万円でビットコインへの投資を始めました。
当初は私が考案したSARBICという戦略に則っていましたが、最近はトレール注文を解除しています。SARBICの詳細は下の記事をご覧ください。
使っているのはbitFlyerの口座です。
7月末時点で評価額は約87万円でした。13万円ほど損をしていますが損失額が少しずつ減っているので、今後に期待です。
なおIOSTは7月末に損切りしました。
ソフトバンクグループ(SBG)株 (9984)
野村證券の口座でSBG株を少量保有しています。
少し信用買いをしていたのですが、最近のSBG株の下落を受け信用建玉を決済しました。そのためレバレッジはかけていません。
年単位でガチホする予定でしたが、今後は逆指値やトレール注文を入れることも考えたいと思います（野村證券が対応していない場合は証券会社を変えることも検討します）。
米国株ETF
2021年3月から、楽天証券でレバレッジETFを保有しています。こちらは少額で、ガチホする予定のものです。
ETFや投資方針は以下の記事で解説しています。
また、米国株ETFのSPYとVIGを保有しています。
NISA口座
2021年から楽天証券のNISAで楽天VTIに投資しています。
それ以前はレバレッジETFを購入していましたが、TQQQ購入を契機に全て売却しまして楽天VTIに切り替えました。
現金
妻と子供がいるので生活防衛資金（生活費数ヶ月分）を持っています。
妻の資産
SBI証券のNISAを利用しています。
もともと楽天・米国レバレッジバランス・ファンドに投資していましたが、2021年からeMAXIS slim米国株式に投資しています。
まだ元本は120万円分なので、毎年追加入金する予定です。
息子の資産
楽天証券のジュニアNISAを利用しています。投資しているのはeMAXIS slim全世界株式です。
選んだ理由はこちらの記事をご覧ください。
2020年に始めたばかりですので、まだ元本は160万円分です。
毎年入金していきたいと思います。
今回は資産状況の一部を公開しました。
全ての資産額を明かすことはできませんが、レバレッジド・コア・サテライトの運用状況は定期的にお伝えしていきたいと思います。
投資はくれぐれも自己責任で。
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